Aquí tienes una lista completa de elementos que podrían ser necesarios para preparar una declaración de impuestos del Formulario 1040. Ten en cuenta que no todo en esta lista aplicará a tu situación. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
Información Personal:
- Números de Seguro Social (SSN) para usted, su cónyuge y dependientes.
- Nombres y fechas de nacimiento de todas las personas mencionadas en la declaración.
- Información sobre el estado civil (soltero, casado presentando declaración conjunta, cabeza de familia, etc.).
Documentos de Ingresos:
- W-2 para los salarios ganados de los empleadores.
- 1099-NEC para ingresos diversos (trabajo independiente, trabajo freelance, etc.).
- Necesitarás traer un resumen de los gastos relacionados con tu trabajo independiente.
- 1099-INT por intereses obtenidos.
- 1099-DIV por dividendos.
- 1099-B por transacciones de corretaje y ganancias de capital.
- 1099-G por pagos gubernamentales (compensación por desempleo, reembolsos de impuestos, etc.).
- 1099-R por distribuciones de pensiones, IRAs o anualidades.
- Informe Consolidado 1099 (Empresas de inversión como TD Ameritrade, Robinhood, Coinbase, etc.).
- Formularios K-1 por ingresos de asociaciones, corporaciones S, fideicomisos o sucesiones.
Otros Documentos Relevantes:
- Formulario 1095-A (Puedes preguntar a tu agente de seguros o visitar healthcare.gov).
- Registros de pagos estimados de impuestos realizados.
- Documentación para cualquier crédito fiscal reclamado (Crédito Tributario por Hijos, Crédito por Ingreso del Trabajo, etc.).
- Declaración de impuestos del año anterior (como referencia y para llevar información adelante).
- Es importante tener en cuenta que los elementos específicos necesarios pueden variar según las circunstancias individuales. Se recomienda a los contribuyentes consultar con un profesional de impuestos o utilizar herramientas de declaración de impuestos.
Fuentes de Ingresos Adicionales:
- Estados de ingresos por alquiler.
- Gastos relacionados con tu propiedad de alquiler como impuestos a la propiedad, seguro, extracto de hipoteca, reparaciones, mejoras, mantenimiento, etc.
- Ingresos de la Seguridad Social.
- Ganancias (y pérdidas) por juegos de azar.
Información sobre Deducciones y Créditos:
- Declaración de interés hipotecario (Formulario 1098).
- Para deducciones detalladas (la mayoría reclama la deducción estándar, por lo que esto puede no aplicarse):
- Registros de impuestos a la propiedad.
- Impuestos sobre la venta de bienes personales como vehículos.
- Documentación de gastos médicos.
- Contribuciones caritativas.
- Gastos educativos e intereses pagados de préstamos estudiantiles (1098-T).
- Gastos de cuidado infantil e información del proveedor (debe incluir nombre del proveedor, SSN o EIN, y dirección).
- Contribuciones a cuentas de retiro (IRA, 401(k), etc.).
- Recibos de mejoras energéticamente eficientes en el hogar (paneles solares, ventanas eficientes, etc.).